Действие разворачивается в конце XIII века, когда в сердце Руси прибывает особый гость из Золотой Орды – Менгу-Темир, красивый и изысканный человек, ценитель женской красоты и хитростей. Его главная цель — забрать в Орду тысячи русских воинов, но он готов ограничиться лишь частью, если Великий князь Ярослав отдаст ему свою жену Устинью, жену его брата Бориса. Ярослав, оставаясь верным законам и Чести, не желает нарушать Веру, хотя Борис сам идет на рискованный шаг, надеясь, что это поможет ему получить княжеский престол. Устинья вместе с караваном отправляется в неизвестность, а Менгу оставляет Ярославу как подарок от Великого хана – юную Наргиз, которая способна пробудить в князе настоящие чувства и ставит его перед трудным выбором: выбрать любовь и страсть или оставить все ради Верховной власти и благополучий народа. В этот момент князь понимает, что судьба сложилась так, что каждый его поступок изменит не только его будущее, а и судьбу всего государства. В жизни Ярослава начинается борьба между долгом и чувствами, а народ смотрит с надеждой и тревогой. Это история о верности, предательстве и невероятной силе человеческих чувств, когда одна неожиданная встреча способна перевернуть всё.